21世纪创投研究院发布“2022-2023年度ESG投资竞争力调研报告暨ESG投资特殊贡献机构研究案例”
黑色的记忆
2024-02-21 14:31:52
0

21世纪经济报道记者 赵娜 报道

“成功的投资需要非共识,但ESG投资已成绝对共识。”在10月9日举办的南京江北新区高质量发展产业投资基金成立大会上,21世纪创投研究院在发布“2022-2023年度ESG投资竞争力调研报告”时表示。

私募股权作为一个新兴的直接融资工具,在科技创新与战略性新兴产业发展中,发挥的作用逐渐被放大。当前全球经济面临挑战。中国经济正从高速增长走向高质量发展,私募股权投资行业也是同样的演进路径。

经历前几年的狂飙突进,近几年行业加速出清。中基协数据,截至2023年8月末,存续私募股权和创业投资基金管理人13107家,管理资产规模14.36万亿。截至2022年末,管理规模超过50亿的管理人占4.27%,管理规模5亿元以下的占比达74.45%。

规模集中度有待提高,只是冰山一角。LP散户化、长期资金匮乏等问题一直阻碍着行业走向高质量发展。系列挑战也凸显出可持续发展战略的重要性,因此,很多机构已将ESG因素纳入投资风险与机遇评估。

21世纪创投研究院认为,基金管理人的ESG觉醒,成为PE/VC走向高质量发展的重要表现和现实路径之一。

ESG投资积极性大幅提高

本次调研面向200多家主流机构展开。调研结果显示,超九成(93%)受访机构有ESG投资实践,有清晰ESG投资战略和ESG目标的受访机构占比达88%。相比2022年,建立负责ESG管理的组织机构/部门占比小幅增长;计划采纳或加入ESG相关组织、倡议或标准等占比大幅上升。

 

私募行业践行ESG驱动因素分为内外两类。其中,包括监管趋势、投资者要求等在内的外部因素影响力稳步提升,价值创造、品牌影响、风控需要作为内部因素仍为核心动力。

随着ESG相关工作的深入开展,投资机构设纷纷设立专人专岗专职协调相关事务。一些行业先行者在持续完善ESG治理架构的基础上,成立ESG委员会以保证从认知到行动的有效落地。调研数据显示,近七成(69%)受访机构已配备专业ESG人员,已建立ESG部门的机构占比达67%。

调研发现,ESG投资并非超大机构的专属,中小机构也有践行ESG投资的动力。以往,ESG被认为是美元基金的标配,现在很多包括国资基金、市场化基金在内的人民币基金,都有先进的ESG实践。

ESG投资走进深水区

本次调研发现,新的变化主要出现在PE/VC机构的本土化实践,以及ESG投资生态的加速形成等方面。

“践行ESG,各机构侧重点各有不同。有些机构在某一方面表现更突出,有些机构ESG三方面都有很先进的实践。”扎根中国土壤、融合中国国情,是ESG投资在中国发展的关键。中国PE/VC基金管理人结合本土实际,为ESG投资的中国实践赋予新内涵。

比如中金资本提出,中国式“S(社会责任)”被赋予更深刻的中国内涵,“普惠金融”、“小微金融”、“乡村振兴”、“金融支持科技创新”等才是中国ESG投资的内核。

总部位于南京的扬子江投资则始终坚持价值投资与责任投资原则,聚焦主业优势、加强ESG赋能,坚定走可持续发展道路,积极推动国内创投行业ESG生态建设,助力经济社会高质量发展。

不仅如此,基金管理人在实践中将ESG要素纳入公司日常运营和基金募投管退全流程,通过数字化ESG管理手段与被投企业共同推进高效、主动、协同的ESG管理。调研结果显示,近八成(79%)受访机构已开发ESG投资指标体系,近八成(67%)受访机构已建立ESG投资数据库。 

从变化的角度看。中国PE/VC基金管理人在受托管理投资人资金时,正在倾力满足LP在社会价值创造和可持续发展等方面的要求;与此同时,他们积极推行促进可持续价值创造的公司治理标准,不断帮助优秀企业提升价值。在PE/VC行业之外,由基金投资人和管理人、高成长企业、监管部门、第三方机构等构成的ESG投资生态圈正在形成。

“随着监管日趋完善、以PRI和CID等杰出三方机构的加入,中国ESG投资生态正加速形成。”21世纪创投研究院对中国ESG投资充满信心,将倾力支持私募股权投资行业从高速发展迈向高质量发展。

“2022-2023年度ESG投资特殊贡献机构研究案例”发布

作为一家以“媒体-机构-政府-企业”的服务闭环为导向的新型智库研究院,21世纪创投研究院定期举办ESG投资闭门研讨会,并每年发布《ESG投资优秀案例集》。 

在本次活动上,21世纪创投研究院还重磅发布了“2022-2023年度ESG投资特殊贡献机构研究案例”。

相关内容

拱北口岸2024年出入境旅...
据珠海边检总站拱北边检站统计的数据显示,截至6月18日上午8时,拱...
2024-07-26 22:41:57
1121东吴期货【专题报告...
(原标题:11.21东吴期货【专题报告】利多交易相对充分,螺纹价格...
2024-07-26 22:41:55
石墨烯基电池即将量产 快充...
目前电动车对于不少车主来说真的是个让人“又爱又恨”的产品。它的静谧...
2024-07-26 22:41:54
深圳个人破产庭外委托和解制...
近日,《深圳市破产事务管理署组织个人破产庭外和解工作规程(试行)》...
2024-07-24 22:42:39
股指期货每日观点20221...
(原标题:股指期货每日观点20221125)股指期货2022/11...
2024-07-22 22:41:52
基于AEP纯电平台打造 第...
近日,网上有消息称,第二代AION V有望在7月23日上市,新车基...
2024-07-22 22:41:50

热门资讯

安靠智电(300617SZ)发... 智通财经APP讯,安靠智电(300617)(300617.SZ)发布2023年年度报告,该公司营业收...
【财经百科】B站爱奇艺上市 为... 这两天,我国两大视频平台B站、爱奇艺接连在纳斯达克上市,这时候你是不是在想,中国这么大的一个国家,他...
又见EAST大罚单,今年已有多...   2月8日晚间,国家金融监督管理总局官网发布信息,北京银行股份有限公司因为EAST数据多项违规,被...
2024年河北GDP预期目标为...   1月21日,河北省第十四届人民代表大会第二次会议在石家庄开幕。河北省省长王正谱作政府工作报告。 ...
西方提议乌军打击俄本土,俄回应... 幕后黑手一个别想逃!西方怂恿乌克兰出兵俄本土,俄回应简单粗暴:一旦输了就核覆盖3国首都。前言:乌军在...
崔东树:12月中国汽车出口增速...   智通财经 黄晓冬  乘联会秘书长崔东树发文称,自2021年以来,随着世界新冠疫情的爆发,中国汽车...
做实恢复性司法,最高检环境部协... 最高人民检察院、生态环境部等正通过做实恢复性司法,在依法严惩生态环境违法犯罪的同时,推动受损生态环境...
2024年2月电影总票房破50...   据猫眼专业版数据,2月13日19时52分,2024年2月总票房破50亿,《热辣滚烫》《飞驰人生2...
(两会观察)两会“通道”上讲述...   北京3月11日电(记者 李晓喻)全国两会上的“三大通道”,是在人民大会堂内设置的集中采访区域,也...
从严监管量化、减持 让投资者...   炒股就看金麒麟分析师研报,权威,专业,及时,全面,助您挖掘潜力主题机会!   本报记者 吴晓璐...