21世纪创投研究院发布“2022-2023年度ESG投资竞争力调研报告暨ESG投资特殊贡献机构研究案例”
黑色的记忆
2024-02-21 14:31:52
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21世纪经济报道记者 赵娜 报道

“成功的投资需要非共识,但ESG投资已成绝对共识。”在10月9日举办的南京江北新区高质量发展产业投资基金成立大会上,21世纪创投研究院在发布“2022-2023年度ESG投资竞争力调研报告”时表示。

私募股权作为一个新兴的直接融资工具,在科技创新与战略性新兴产业发展中,发挥的作用逐渐被放大。当前全球经济面临挑战。中国经济正从高速增长走向高质量发展,私募股权投资行业也是同样的演进路径。

经历前几年的狂飙突进,近几年行业加速出清。中基协数据,截至2023年8月末,存续私募股权和创业投资基金管理人13107家,管理资产规模14.36万亿。截至2022年末,管理规模超过50亿的管理人占4.27%,管理规模5亿元以下的占比达74.45%。

规模集中度有待提高,只是冰山一角。LP散户化、长期资金匮乏等问题一直阻碍着行业走向高质量发展。系列挑战也凸显出可持续发展战略的重要性,因此,很多机构已将ESG因素纳入投资风险与机遇评估。

21世纪创投研究院认为,基金管理人的ESG觉醒,成为PE/VC走向高质量发展的重要表现和现实路径之一。

ESG投资积极性大幅提高

本次调研面向200多家主流机构展开。调研结果显示,超九成(93%)受访机构有ESG投资实践,有清晰ESG投资战略和ESG目标的受访机构占比达88%。相比2022年,建立负责ESG管理的组织机构/部门占比小幅增长;计划采纳或加入ESG相关组织、倡议或标准等占比大幅上升。

 

私募行业践行ESG驱动因素分为内外两类。其中,包括监管趋势、投资者要求等在内的外部因素影响力稳步提升,价值创造、品牌影响、风控需要作为内部因素仍为核心动力。

随着ESG相关工作的深入开展,投资机构设纷纷设立专人专岗专职协调相关事务。一些行业先行者在持续完善ESG治理架构的基础上,成立ESG委员会以保证从认知到行动的有效落地。调研数据显示,近七成(69%)受访机构已配备专业ESG人员,已建立ESG部门的机构占比达67%。

调研发现,ESG投资并非超大机构的专属,中小机构也有践行ESG投资的动力。以往,ESG被认为是美元基金的标配,现在很多包括国资基金、市场化基金在内的人民币基金,都有先进的ESG实践。

ESG投资走进深水区

本次调研发现,新的变化主要出现在PE/VC机构的本土化实践,以及ESG投资生态的加速形成等方面。

“践行ESG,各机构侧重点各有不同。有些机构在某一方面表现更突出,有些机构ESG三方面都有很先进的实践。”扎根中国土壤、融合中国国情,是ESG投资在中国发展的关键。中国PE/VC基金管理人结合本土实际,为ESG投资的中国实践赋予新内涵。

比如中金资本提出,中国式“S(社会责任)”被赋予更深刻的中国内涵,“普惠金融”、“小微金融”、“乡村振兴”、“金融支持科技创新”等才是中国ESG投资的内核。

总部位于南京的扬子江投资则始终坚持价值投资与责任投资原则,聚焦主业优势、加强ESG赋能,坚定走可持续发展道路,积极推动国内创投行业ESG生态建设,助力经济社会高质量发展。

不仅如此,基金管理人在实践中将ESG要素纳入公司日常运营和基金募投管退全流程,通过数字化ESG管理手段与被投企业共同推进高效、主动、协同的ESG管理。调研结果显示,近八成(79%)受访机构已开发ESG投资指标体系,近八成(67%)受访机构已建立ESG投资数据库。 

从变化的角度看。中国PE/VC基金管理人在受托管理投资人资金时,正在倾力满足LP在社会价值创造和可持续发展等方面的要求;与此同时,他们积极推行促进可持续价值创造的公司治理标准,不断帮助优秀企业提升价值。在PE/VC行业之外,由基金投资人和管理人、高成长企业、监管部门、第三方机构等构成的ESG投资生态圈正在形成。

“随着监管日趋完善、以PRI和CID等杰出三方机构的加入,中国ESG投资生态正加速形成。”21世纪创投研究院对中国ESG投资充满信心,将倾力支持私募股权投资行业从高速发展迈向高质量发展。

“2022-2023年度ESG投资特殊贡献机构研究案例”发布

作为一家以“媒体-机构-政府-企业”的服务闭环为导向的新型智库研究院,21世纪创投研究院定期举办ESG投资闭门研讨会,并每年发布《ESG投资优秀案例集》。 

在本次活动上,21世纪创投研究院还重磅发布了“2022-2023年度ESG投资特殊贡献机构研究案例”。

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